Operazione di business finalizzata alla creazione di una New-Co - Prestito convertibile

Caso legale: Due diligence legale e strutturazione di una operazione di business finalizzata alla creazione di una New-Co. L’operazione è stata caratterizzata: a) titolarità di trade-secret e know-how per la produzione di un prodotto alimentare i capo ai soci promotori; b) dalla necessità di reperire degli investitori da coinvolgere nel progetto. La prima fase del progetto è stata dedicata alla individuazione di soggetti investitori ed alla raccolta del capitale minimo necessario. In detta fase, sono stati redatti specifici accordi di riservatezza e accordi di impegno irrevocabile a finanziare il progetto. Successivamente i soggetti promotori hanno costituito una New-Co che, mediante il ricorso allo strumento del prestito convertibile, ha ricevuto il finanziamento in precedenza raccolto. In detta fase, è stato redatto un contratto di finanziamento per disciplinare i termini e le condizioni della conversione dell’importo finanziato in quote di proprietà della società.